הסיפור הידוע על אב זקן שהוריש לשלושת ילדיו את ירושתו ולצעיר הוריש חתול אשר הפך לחכם וחזק בעזרת מגפי הקסם, הופך לסיפור המתרחש בספרד של המאה ה-18. ספרד ססגונית, עממית ומלאת קסם.

העלילה מתרחשת במקביל בכפר צועני ובארמון ומשלבת ניחוחות מוסיקליים ומחול מגוונים.

השילוב בין האגדה בעיבוד מיוחד, המוזיקה האותנטית, וסגנונות המחול העשירים של ספרד, מביאים לילדים ניחוחות וטעמים מתקופה אחרת בסיפור הרפתקאות סוחף ומרגש.

כוריאוגרפיה: מיכל נתן

כתיבה ובימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן

מוסיקה: חגי דוידוף

תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק

תלבושות: אלה קולסניק

תאורה: עופר ברום

שחקנים: דודי גזית, רועי קקון, דורון ישינסקי

רקדנים.ות: מיכל נתן, אילת שחר, מורן רון, מאיה שני פלנבאום, נעמה כסיף, נעמה תומי, אור אביב, רומי שפר, דימה ברכוב

(קאסט מתחלף)