טילטיל ומיטיל, אח ואחות תאומים, יוצאים יחד עם הכלב שלהם למסע קסום ביער, בחיפוש אחר ציפור כחולה, נדירה ומיוחדת, שאמורה להגשים להם את כל המשאלות. 

הם פוגשים יצורים ועולמות משונים, שמעמידים את החבורה בשלל אתגרים ומבחנים. האם יצליחו התאומים למצוא את הציפור לפני שיעלה הבוקר? והיכן היא מסתתרת?

עיבוד חדש וססגוני ליצירת המופת של מטרלינק אודות החיפוש התמידי אחר האושר.

משתתפים: חן גרטי, גלעד מרחבי, ערן מור / נדב נייטס, איה גרניט שבא / אסנת בן יהודה, מורן ארביב גנס / ירדן ניקפהמה , אלעד אטרקצ'י / תום חודורוב